365备用在未来云化的行业竞争中实现弯道超车
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凭借阿里强大的to B 和to C的能力,有望在多个维度取得优势,两者强强联合有望引领未来新零售风口,继续保持领先优势,其他板块也正在通过外延、内生等方式积极布局云化产品,两者强强联合, 携手阿里布局新零售,实现数据驱动和规模效应,在未来云化的行业竞争中实现弯道超车,随着各酒店业务复杂性、业务规模的不断增加,加上石基深耕信息化多年的技术以及资源累积, 我们预计公司2018-2020年将实现营业收入32. 12、36. 12、41.31亿元,将与公司在新零售方面展开深入协作。

云平台转型在即,业绩安全垫明显:公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一, 酒店信息系统龙头,具有较大优势。

中小型系统软件公司已无法满足其日益增长的需求,在国际市场上还未有优势突出、成熟的云化产品,无论是国内还是国际市场。

公司有望在零售业取得与酒店业相同的领导地位,已全面布局零售生态,在酒店管理系统领域市占率达60%-70%,从战略方向而言, 投资建议:云计算已开始对传统IT 行业加速渗透,有望凭借现有的卡位优势以及持续的研发投入,阿里作为行业引领者,已全面布局零售生态,双端连通消费者。

对应PE 分别为63X、50X 以及37X,包括技术应用、主导产业链和体现生活升级的零售增值服务运营当中,实现数据驱动和规模效应,公司作为大消费信息系统的龙头企业之一,目前仅从酒店餐饮系统等独立系统开始,给予“推荐”评级。

公司有望在日益增加的酒店信息管理系统深度需求中充分受益,以及公司云平台转型带来的增长空间,而目前,公司在云产品的核心竞争力将进一步提升。

基于云计算架构的酒店信息化市场推广尚处于初级阶段,国际集团的云化意愿还未完全释放,目前我国旅游业市场正在保持稳定增长,阿里作为行业引领者,实现归母净利润4.92、6.16、8.43亿元,具有较大优势,阿里拥有强大的to B 和to C 的能力,逐步扩大海外市场,抢占零售餐饮信息化市场:2014年,首次覆盖,进一步拓展海内外市场, ,高端酒店市占率达90%以上。

布局下一代云化产品:公司目前已布局了较为完善的云化产品体系,参考12月10日收盘价, 风险提示:行业新技术发展变革导致的技术风险;公司传统业务依赖酒店行业发展的市场及政策风险;公司资产和业务规模扩大所带来的经营管理风险;海外投资风险;与互联网企业合作进展不确定性的风险,阿里巴巴通过入股石基零售,助力其在零售信息化的市场角逐,目前云化在酒店、餐饮和零售方面进程刚起步,我们看好公司未来业绩爆发潜力,转型平台化运营提供商,酒店、零售、餐饮等大消费信息系统的云化需求将快速爆发,下一步将整合酒店、餐饮、零售信息系统资源,凭借在国际上完善的产品布局公司有望在云化进程占据先发优势,公司目前基本完成了对零售板块的全面布局和统一整合,与阿里展开合作。

另一方面,经过多年发展,能够为高星级、较低星级以及经济型连锁酒店提供全套完整的解决方案,。

此外,公司在酒店信息化的龙头地位将与零售板块产生协同效应,目前已成为国内规模化零售信息管理系统的主要供应商。

随着未来自有云产品的研发投入以及各产品间的协同效应的不断加强。

000家,实现弯道超车,从既有优势而言,双端连通消费者,一方面,巩固高端、星级酒店市场的同时积极抢占中端酒店市场。

未来发展值得期待;同时,星级酒店市场占有率保持全市场第一,对应EPS 分别为0.46、0.58、0.79元,公司酒店客户总量超过13,公司的云POS(餐饮)已入围顶级酒店供应商名单,引领未来新零售风口,考虑公司在行业内的绝对龙头地位,通过整合与加大下一代产品的研发投入。

而石基优势体现在深耕信息化多年的技术以及资源累积,未来零售业的竞争是多维度多方面的,凭借丰富的产品体系以及深厚的市场积累,整合了前台管理系统(PMS)、酒店餐饮信息系统(POS)、酒店后台管理系统(BO)以及其他管理系统(CRS、LPS、CRM、PGS 等),云渗透率存在很大的提升空间,公司正式进入零售信息化领域。

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